Eviter les drames patrimoniaux pour les entrepreneurs et leurs familles ✦ Au service de ce qui est précieux pour vous ✦ Une trentaine de familles accompagnées (exit 2-40M€)
La réussite d'une stratégie patrimoniale consiste moins à respecter le plan qu'à écouter ce qu'il y a de précieux pour vous.
Quel visage cela peut-il prendre dans les dossiers que j'ai déjà accompagnés ?
- Ne pas mettre autour d'une table les membres d'un board et de clarifier les intentions et la feuille de route et ne se concentrer que sûr une étude fiscale ;
- Des contrats souscrits à droite et gauche, sans cohérence et surtout non alignés avec vos besoins sans même penser à ce dont vous auriez envie ;
- Le banquier vend ses produits, le notaire réalise ses actes sans conseil global, l'expert-comptable n'a pas le temps.
Qui regarde en face les différentes facettes de ce qui est précieux pour vous, les discussions intimes, qui fait émerger les non-dits, qui est votre chef de projet patrimonial reliant projets entrepreneuriaux, de couple, avec vos enfants, dans leurs dimensions passées, présentes et futures ?
Je coordonne au côté des entrepreneurs ce qui reste précieux pour eux, au-delà du bullshit et des postures conciliantes de certains conseils, que vous avez peut-être l'habitude de recevoir et qui vous ennuient.
Parce qu'en attendant :
- Vos actifs sont disséminés ;
- Vous ne comprenez pas ce qui a été fait jusqu'à présent et jusque là vous restiez dans des silences qui ont fini par devenir des points de tensions, et qui vous ont conduit à repousser des décisions importantes faute d'avoir trouver quelqu'un à la hauteur de ce que vous appeliez.
L'argent reste la porte d'entrée, mais le sujet est rarement celui-ci.
Je remets de la clarté, du mouvement et beaucoup de joie là où les décisions pèsent.
Transmettre son entreprise, qu'importe sa valeur financière, c'est avant tout transmettre son histoire, ses valeurs et son engagement dans ce monde.
J'ai gravité dans les univers de l'asset management, de la Banque Privée avant de fonder mon propre Family Office.
J'ai pu accompagner une trentaine de familles, des exits de sociétés cotées et non cotées ainsi que des patrimoines entre 2 et 40M€.
Mon rôle :
- faire des liens ;
- créer un cadre sécurisant dans lequel il devient possible de prendre les bonnes décisions ;
- faire simple ;
- vous apporter autant de joie que possible.
